O Grupo Pão de Açúcar está avaliando realizar uma oferta pública de distribuição primária de ações, também conhecida como follow-on, com um valor estimado de R$1 bilhão. Este valor foi definido após análise de alguns bancos, como Banco Itaú BBA e o BTG Pactual Investment Banking e a BR Partners. O objetivo da oferta é otimizar a estrutura de capital da empresa, que faz parte do grupo de varejo francês, Casino.
Além disso, a varejista também planeja vender ativos não core, como a participação de 34% na Cnova e 13,3% no Almacenes Éxito. A conclusão da venda desses ativos está prevista para janeiro de 2024. Se a oferta for efetivada, os recursos obtidos serão usados para reduzir a dívida do Casino e diminuir sua alavancagem financeira.
O Grupo Pão de Açúcar também convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir a proposta de follow-on e a possível diluição do controle do Casino. Entre as pautas previstas estão o aumento do capital autorizado da Companhia para até 80%.