Oi toma US$ 300 milhões com BTG, garantido em ações da V.tal
A Oi anunciou um acordo com o BTG Pactual para levantar US$ 300 milhões em um novo DIP,_modalidade de financiamento extraconcursal que garante prioridade aos credores no pagamento.
Os recursos obtidos serão utilizados para pagar parte do DIP de US$ 200 milhões obtido em abril com um grupo de investidores, com vencimento em 2025. Além disso, havia uma parcela de US$ 75 milhões prevista para ser disponibilizada até 7 de setembro, que não será lançada devido ao novo acordo.
A taxa de juros do novo empréstimo é de 13% ao ano, com 6% em juros incorporados ao principal (PIK) e 7% em dinheiro. O custo total é de 20% ao ano, inferior ao custo do empréstimo anterior, que era de 23% ao ano.
O empréstimo tem vencimento em dezembro de 2024 e será garantido com 95% das ações da Oi na empresa de fibra óptica V.tal, em que o BTG é sócio. A Oi continua negociando com os credores a captação de até R$ 4 bilhões ou US$ 750 milhões, o que for maior, por meio de novo DIP.