Nota: AZIN11 arrecada R$ 145,4 milhões em oferta de cotas com dividend yield médio de 17,66%
A AZ Quest informou o encerramento da oferta pública de cotas do AZ Quest Infra Yield II (AZIN11), no valor total de R$ 145.426.614,11. O fundo ofereceu 1.438.301 de novas cotas com valor unitário de R$ 97,25. Os investidores pagaram uma taxa adicional de distribuição primária de 3,97%, somando um valor de R$ 101,11 por cota.
A emissão não teve excesso de demanda, resultado em distribuição parcial das novas cotas. O AZIN11 tem um pipeline com 7 ativos, no valor total de R$ 355 milhões e spread de crédito de CDI + 5,92%. Seu objetivo é lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores, e é negociado na B3, restrito a investidores qualificados.
O fundo ainda não alocou todo seu capital em debêntures ou outros ativos-alvo, e os ativos investidos são do setor de energia, telecomunicações e transportes. Além disso, o AZIN11 divulgou seus próximos rendimentos para julho.