A Eneva anunciou a incorporação de ativos do seu acionista BTG Pactual, tornando-se a plataforma do banco para atuar em geração de energia e gás natural. Além disso, a empresa planeja uma oferta pública subsequente de ações que pode alcançar até R$ 4,2 bilhões. As ações serão emitidas ao preço de R$ 14 cada e serão utilizadas para implementar o plano de negócios e otimizar a estrutura de capital.
A transação envolve quatro usinas termelétricas pertencentes ao BTG: Tevisa, Povoação, Gera Maranhão e Linhares. Esses ativos têm receita fixa e não apresentam grandes responsabilidades de Capex. A Eneva identificou oportunidades para recontratação de 148 megawatts de capacidade de algumas dessas termelétricas, com contratos queexpirem em dezembro de 2025. Esses empreendimentos estarão conectados à malha e podem utilizar a estrutura existente do “hub Sergipe”, um empreendimento de gás da Eneva, para suprimento de combu.
Os acionistas da Eneva, incluindo o BTG, Cambuhy Investimentos e Partners Alpha, terão direito de prioridade para subscrever até a totalidade das novas ações no potencial “follow on”.