Famílias com patrimônios a partir de R$ 1 milhão começam a se pré-ocupar com temas de planejamento sucessório e antecipação da doação de parte do patrimônio, como bens e imóveis, devido a alterações no Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), também conhecido como “imposto da herança”.
Antes, apenas famílias com patrimônios mais elevados, de pelo menos R$ 10 milhões, se preocupavam com essas questões. No entanto, com a mudança no imposto, famílias mais modestas começam a buscar aconselhamento de escritórios de advocacia e corretores.
A mudança é sentida não apenas em escritórios de advocacia, como o VBSO Advogados, mas também em empresas de gerenciamento de patrimônio, como a Genial Wealth Management, que agora atende a famílias com patrimônios menores procurando planejar a sucessão de seus bens.