A Braskem (BRKM5) captou uma cifra de US$ 850 milhões por meio de uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional. A demanda pelos títulos da Braskem chegou a uma cifra de US$ 4,4 bilhões. São papéis com vencimento em 10 anos e remuneração a uma taxa de 8% – levemente abaixo das estimativas iniciais.
Citi, Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e SMBC Nikko atuaram como coordenadores da emissão. Outras instituições financeiras também participaram na oferta, incluindo Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America, Credit Agricole e Mizuho.
A operação é análoga a feita pela Braskem em setembro de 2023, quando a companhia levantou US$ 850 milhões. Além disso, a petroquímica havia levantado US$ 1 bilhão em fevereiro de 2023.
A emissão é feita para melhorar a gestão de passivo da empresa. Com os recursos levantados, a Braskem (BRKM5) deve pagar dívidas com vencimentos nos próximos dois anos e recomprar títulos que vencem em meados de 2081.
As ações da Braskem recuaram 2,5% no pregão da última quarta-feira, a R$ 18,90 por volta das 16h. No acumulado de 2024, os papéis da Braskem caem 10,4%.