A CCR RioSP, concessionária de rodovias do Grupo CCR, acaba de encerrar a captação de R$ 9,4 bilhões em debêntures incentivadas, a maior emissão do tipo no país. A operação foi 100% subscrita pelo BNDES e inaugurou as debêntures verdes para rodovias no país. Os recursos serão usados para financiar a ampliação e modernização das rodovias Presidente Dutra e BR 101-RJ/SP.
A emissão contou com oito séries, uma delas sendo R$ 500 milhões em debêntures de transição verde. Esses títulos, também conhecidos como transition bonds, são destinados a apoiar os esforços de transição de empresas e governos que emitem muito carbono. O governo japonês recentemente emitiu títulos de transição no valor de US$ 5,3 bilhões.
Os transition bonds são mais flexíveis que os green bonds, que são carimbados para projetos ambientalmente positivos. No entanto, os critérios de enquadramento desse tipo de título ainda não são bem definidos e representam apenas uma parte pequena do mercado de dívidas verdes.
A concessionária e o BNDES trabalham juntos para discutir a utilização desses títulos, considerando que o setor de rodovias não é naturalmente associado a essa modalidade de emissão.