A Nestlé adquiriu a Kopenhagen por cerca de R$4,5 bilhões. O acordo envolve também a empresa brasileira Brasil Cacau, integrante do mesmo grupo, e está previsto para ser assinado até 8 de setembro.
A Advent, gestora de private equity que assumiu o controle da Kopenhagen em 2020, optou por uma venda direta em vez de uma oferta pública inicial (IPOs) devido à incerteza nos mercados de capitais do Brasil. Goldman Sachs assessorou a Kopenhagen, enquanto a UBS BB foi a assessoria da Nestlé.
Quando a Advent comprou a Kopenhagen, a empresa faturava R$450 milhões e apresentava um EBITDA de R$120 milhões. Atualmente, a empresa alcançou um EBITDA de mais de R$200 milhões, quase o dobro do valor quando adquiriu a marca.
Com a aquisição, a Nestlé assume o controle de mais de 800 lojas da Kopenhagen e da Brasil Cacau. Além disso, a empresa anunciou planos de investir R$2,7 bilhões no Brasil até 2026 para expandir suas fábricas de chocolates e biscoitos.
As negociações supostamente começaram em agosto, o que pode indicar um plano maior da Nestlé.