Na segunda-feira (22), o Tesouro Nacional do Brasil divulgou a concessão de um mandato para a emissão de títulos em dólares no mercado internacional. De acordo com a instituição, a operação seguirá o modelo de dual tranche, envolvendo a emissão de um novo título de referência com vencimento em 2034, com prazo de 10 anos, e a criação de um novo benchmark de 30 anos, com vencimento em 2054.
O objetivo da emissão é fomentar a liquidez na curva de juros soberanos denominada em dólares no mercado internacional, pretendendo beneficiar o setor corporativo e antecipar o financiamento de obrigações em moeda estrangeira.
A operação dará-se sem oferta ou venda de títulos em países ou jurisdições onde essa ação seja considerada ilegal antes do registro ou habilitação adequados, respeitando as leis de títulos e valores mobiliários desses países ou jurisdições.
A operação será liderada pelos bancos Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank, com emissão de títulos no mercado global. Os resultados da emissão foram divulgados na segunda-feira (22).